บีทีเอส กรุ๊ปฯ เสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด ดอกเบี้ย 3.40% และ 3.60% เปิดจอง 29 ก.ย. นี้

สำนักข่าวบริคอินโฟ – บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS Group Holdings Public Company Limited เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 ชุด แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน โดยหุ้นกู้ชุดแรกมีอายุ 2 ปี ให้ดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี ส่วนชุดที่สองมีอายุ 3 ปี ให้ดอกเบี้ยคงที่ 3.60% ต่อปี กำหนดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม นี้ ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

นางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน (CFO) ของ บีทีเอส กรุ๊ปฯ เปิดเผยว่า บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปใช้เพื่อชำระคืนหนี้เดิมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท

สำหรับการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้ม “คงที่” หรือ “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงการมีกระแสรายได้ที่สม่ำเสมอจากธุรกิจให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุง รวมถึงสถานะที่แข็งแกร่งในธุรกิจสื่อโฆษณา

นักลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย 11 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด