ข่าว
บีทีเอส กรุ๊ปฯ เตรียมออกหุ้นกู้ 2 ชุด อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 3.40% และ 3 ปี ดอกเบี้ย 3.60% คาดเปิดจองซื้อ 29 ก.ย. นี้
สำนักข่าวบริคอินโฟ – บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS Group Holdings PCL. ประกาศเตรียมเสนอขาย หุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ได้แก่ ชุดแรกอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี และชุดที่สองอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี โดยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2568 นี้ ผ่าน 11 สถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งหุ้นกู้และบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
นางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ มีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปชำระคืนหนี้ ซึ่งจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงิน และเพิ่มศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต”
หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้ โดยกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยกำหนดจองซื้อขั้นต่ำที่ 100,000 บาท และเพิ่มขึ้นครั้งละ 100,000 บาท สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือ “BBB+” ที่ได้รับจากทริสเรทติ้ง สะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจและการเงินที่แข็งแกร่งของ BTS Group จากรายได้ที่สม่ำเสมอในธุรกิจการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุง รวมถึงกระแสเงินสดจาก การลงทุน ในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท (BTSGIF) และธุรกิจสื่อโฆษณา
ในตลอด 1-2 ปีที่ผ่านมา BTS Group ได้มีการขยายโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) และสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) รวมถึงส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี ทำให้ปัจจุบันโครงข่ายรถไฟฟ้าที่ให้บริการครอบคลุมระยะทางรวม 138 กิโลเมตร นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายธุรกิจไปในโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ได้แก่ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) และสายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในปี 2568 และ 2569 ตามลำดับ
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. หรือติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 11 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บล.เกียรตินาคินภัทร, บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย), บล.หยวนต้า (ประเทศไทย), บล.เอเซีย พลัส, บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) และ บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
