บีทีเอส กรุ๊ปฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุด ดอกเบี้ย 3.20% – 3.75% ต่อปี คาดเปิดจองซื้อ 25 และ 28–29 ก.ย. นี้

สำนักข่าวบริคอินโฟ – บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ (BTS Group) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ครั้งที่ 1/2569 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.20% ถึง 3.75% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อในวันที่ 25 และ 28–29 กันยายน 2569

สำหรับหุ้นกู้ที่เตรียมเสนอขายประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.75% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 กำหนดมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยบริษัทและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS Rating) ที่ระดับ "BBB+" แนวโน้ม "ลบ" เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 ซึ่งเป็นระดับ Investment Grade

นางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงโครงสร้างทางการเงินและกระแสเงินสดที่มีความต่อเนื่องจากสัญญาจ้างให้บริการเดินรถและบำรุงรักษา (O&M) ระยะยาว ซึ่งเป็นฐานรายได้หลักในการดำเนินธุรกิจและเสริมความสามารถในการรองรับภาระหนี้ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2569/70 (เมษายน – มิถุนายน 2569) บริษัทฯ มีรายได้รวม 7,492 ล้านบาท เติบโต 3.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมี Recurring EBITDA อยู่ที่ 2,822 ล้านบาท เติบโต 3.3% ขณะที่เงินสดและเงินลงทุนสภาพคล่องสูงมีมูลค่ารวมกว่า 54,500 ล้านบาท พร้อมกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 3,387 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิปรับปรุงแล้วต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Adjusted Net D/E) อยู่ที่ 1.34 เท่า

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ดำเนินการผ่านสถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารออมสิน, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ